In questo articolo trovi come preparare il sistema e i progetti di valutazione 360°. Per sapere come si usa un progetto, leggi Valutazione 360°: panoramica e funzionalità.

Prima di iniziare

• Prodotto: deve essere attivo il prodotto 360°, insieme ai prodotti di base dei progetti di valutazione (Performance/PMP).
• Permessi per la configurazione: ti servono i permessi di Lettura e Scrittura sull’oggetto di sicurezza Impostazioni.
• Permessi sui progetti: per creare un progetto ti serve il permesso Nuovo su Progetti di valutazione. Per modificare il questionario e salvare il layout della dashboard ti serve il permesso Scrittura, oppure il diritto Gestione progetti di valutazione.

La configurazione si fa in questo ordine:

1. Crea il tipo PMP 360° e indica chi valuta.
2. Nel tipo di commessa indica in quali stati del workflow partono i sondaggi.
3. Controlla gli stati del workflow.
4. Crea il progetto, costruisci il questionario e imposta il layout della dashboard.

1. Creare un tipo PMP 360°

Il tipo PMP stabilisce com’è fatta la valutazione.

1. Vai in Impostazioni → Tipi PMP.
2. Clicca Nuovo.
3. Come tipologia scegli 360° invece di Standard.
4. Nella scheda Dati di base compila i campi:
   • Nome tipo PMP
   • Attivo
   • Tipo: è già impostato su 360° e non si può modificare
   • Maschera
   • Valutatori
5. Clicca Salva.

Suggerimento: nell’elenco dei tipi PMP una colonna indica se ogni tipo è Standard o 360°.

Scegliere i valutatori

Nel campo Valutatori selezioni uno o più gruppi gerarchici, ad esempio collaboratori, colleghi o HR.

Per ogni dipendente valutato, il sistema trova automaticamente le persone che appartengono ai gruppi che hai selezionato e crea un sondaggio per ciascuna di loro.

2. Stabilire quando partono i sondaggi

I sondaggi vengono inviati quando la valutazione raggiunge determinati stati del workflow.

1. Vai in Impostazioni → Tipi di commesse.
2. Apri il tipo di commessa collegato al tipo PMP 360°.
3. Nel campo Status nel quale verranno inviati i surveys seleziona uno o più stati. Il campo:
   • compare solo se il Tipo di PMP selezionato è 360°
   • è obbligatorio
   • elenca gli stati del Workflow indicato nella stessa scheda
4. Clicca Salva.

3. Controllare gli stati del workflow

Per ogni stato del workflow, nella scheda Dati di base, trovi l’opzione Invia surveys (solo per il 360°). L’opzione compare solo nei workflow di tipo PMP.

L’opzione e il campo del tipo di commessa sono collegati. Se attivi l’opzione sullo stato, quello stato compare selezionato nel tipo di commessa. Se selezioni lo stato nel tipo di commessa, l’opzione risulta attiva sullo stato.

Attenzione: se il workflow è usato da un tipo di commessa 360°, deve sempre avere almeno uno stato con l’invio dei sondaggi attivo. Se provi a disattivare l’ultimo, il salvataggio viene bloccato e compare un messaggio di errore.

4. Preparare il progetto 360°

Cosa succede quando crei il progetto

1. Quando crei il progetto, il sistema crea subito un sondaggio per ogni valutatore. Tutti i sondaggi sono in stato Queued e nessuna email viene ancora inviata. In questo modo puoi controllare i destinatari nella scheda Sondaggi prima dell’invio.
2. Quando la valutazione raggiunge uno degli stati di invio che hai configurato, le email partono automaticamente.

Nota: l’elenco dei sondaggi creati in automatico non si può modificare. Non puoi aggiungere né togliere destinatari a mano.

Costruire il questionario

1. Apri il progetto da Performance → Progetti di valutazione.
2. Vai in Proprietà → Editor.
3. Inserisci le domande, le scale di risposta ed eventuali testi.

Il questionario è uno solo per tutto il progetto e lo compilano tutti i valutatori. Nella sotto-scheda Informazione trovi invece i dati generali del progetto.

Personalizzare il layout della dashboard

1. Vai in Proprietà → Anteprima risultati.
2. Per ogni grafico scegli il tipo di visualizzazione, ad esempio Grafico a barre o Nuvola di parole.
3. Scegli l’ordinamento delle risposte, ad esempio Ordine di Default.
4. Se vuoi cambiare l’ordine dei grafici, trascinali usando la maniglia.
5. Clicca Salva layout.

Per tornare alla disposizione iniziale clicca Ripristina layout predefinito.

Importante: il layout è condiviso. La disposizione che salvi, o che ripristini, vale per tutti gli utenti che vedono il progetto. I filtri che ogni utente applica dalla dashboard, invece, valgono solo per lui e non vengono salvati.

Se il prodotto 360° non è attivo

• I progetti 360° non compaiono nell’elenco dei progetti di valutazione.
• I tipi PMP e i tipi di commessa 360° non compaiono negli elenchi e non puoi crearne di nuovi.
• I valutatori possono ancora compilare, dal link ricevuto via email, i sondaggi che sono già stati inviati.