Il Configuratore Viste e Form è il punto della piattaforma dove puoi impostare le maschere che hai creato in precedenza per ogni singola sezione. In automatico verranno proposte le maschere impostate.

1. Vai su Impostazioni (icona ingranaggio) > Configuratore Viste & Form
2. Cerca la sezione di tuo interesse > clicca la sezione

Impostare le maschere delle sezioni:

• Nuovo: è la vista che è utilizzata quando vuoi inserire un nuovo elemento dunque cliccando da azioni > nuovo
• Maschera: è la vista che è visualizzata quando clicchi su un elemento
• Riepilogo: è l'intestazione riassuntiva degli elementi posti in alto
• Stampa: è la maschera che è utilizzata quando vuoi effettuare la stampa degli elementi da azioni > stampa. 
• Ricerca: è la vista che è utilizzata nella ricerca avanzata
• Lista: è la lista riepilogativa degli elementi
• Copia: è la vista che è utilizzata quando vuoi copiare un elemento dunque da azioni > copia. Vedi anche Copiare elementi specifici all'interno di una vista
• E-mail: è la vista che contiene i campi che vengono proposti come tag cliccando azioni > invia e-mail
• Workflow: è il workflow impostato per ogni sezione

Sezioni dinamiche collegate: questa sezione contiene le ulteriori sezioni collegate dinamicamente

Hai inoltre la possibilità d'impostare che le maschere siano bloccate per gruppo e per relativa sezione.

Configurare viste e form per utenti e gruppi

Il Configuratore Viste e Form consente inoltre di associare viste, form e layout differenti in base all’utente o al gruppo di appartenenza.

Questa configurazione permette di personalizzare l’esperienza di utilizzo della piattaforma mostrando informazioni, campi e maschere diverse a seconda del ruolo operativo dell’utente. Ad esempio, è possibile configurare viste specifiche per HR, Manager, Recruiter o altri gruppi aziendali.

In questo modo è possibile:

• semplificare la compilazione delle informazioni
• mostrare solo i campi necessari ai diversi utenti
• differenziare i processi operativi tra gruppi
• limitare l’utilizzo di specifiche viste o form

È inoltre possibile bloccare una maschera per uno specifico gruppo, rendendo disponibile esclusivamente la configurazione selezionata.

1. Vai su Impostazioni (icona ingranaggio) > Configuratore Viste e Form
2. Clicca su Aggiungi utenti/gruppi
3. Seleziona l’utente o il gruppo da configurare. Per ogni sezione puoi configurare le maschere delle sezioni elencate in precedenza
4. Se non viene effettuata alcuna configurazione specifica, verrà utilizzata automaticamente la configurazione presente nel tab Default
5. Facoltativamente, puoi bloccare una vista o una form per impedire agli utenti del gruppo di utilizzare configurazioni differenti

Salvataggio della nuova tab 

Quando crei una nuova tab tramite il bottone Aggiungi utenti/gruppi, questa non viene salvata subito: rimane in uno stato provvisorio finché non salvi almeno una sezione al suo interno.

Finché la tab è in stato provvisorio, può sparire nei seguenti casi:

• Navighi fuori dalla sezione e poi ci ritorni: le tab non ancora salvate non saranno più visibili
• Hai creato più tab nuove senza salvarne il contenuto e clicchi su "Rimuovi utente" su una di esse: tutte le tab non salvate vengono eliminate, non solo quella su cui hai cliccato

Come evitare di perdere il lavoro

Per consolidare una nuova tab, salva almeno una sezione al suo interno prima di:

• cambiare pagina o sezione,
• creare ulteriori tab,
• usare il pulsante "Rimuovi utente"

Vedi anche Creare una vista, Tipologie di vista, Opzioni disponibili per tipo di vista