Es posible asociar tareas y citas con clientes: cuando veas o imprias los datos de un cliente, también veràs las tareas y citas asociadas con ese cliente. 

Asociar una tarea a un cliente

1. Haz clic en Otros > Clientes
2. Busca al cliente utilizando el campo de Búsqueda rápida o el formulario de Búsqueda avanzada
3. Selecciona al cliente haciendo clic en su nombre
4. Haz clic en Nuevo > Nueva tarea
5. Selecciona el siguiente elemento Oferta del cliente
6. La tarea aparece con el campo del cliente ya completado. Rellena los otros campos con los datos necesarios
7. Haz clic en Guardar

Asociar una cita con un cliente

Para asociar una cita con un cliente: 

1. Haz clic en Otros > Clientes
2. Busca al cliente utilizando el campo de Búsqueda rápida o el formulario de Búsqueda avanzada
3. Selecciona el cliente haciendo clic en su nombre
4. Haz clic en Nuevo > Nueva cita
5. Selecciona el siguiente elemento Reuniòn con el cliente o Llamada del cliente
6. La cita ya aparece con el campo del cliente ya completado. Rellena los otros campos con los datos necesarios
7. Haz clic en Guardar