Associare progetti alla sezione Clienti
SeguiPer collegare i progetti ai clienti sarà necessario inserire all’interno della maschera dei Progetti il campo Clienti nome completo seguendo questi passaggi:
- Impostazioni > Applicazioni > Configuratore viste e form
- Cerca Progetti > Entra nella maschera dei progetti
- Apri la cartella Campi > Trascina il campo Clienti nome completo
- Salva
Successivamente potrai creare il progetto all’interno del cliente:
- Clicca su Altro > Clienti
- Apri il cliente di interesse > clicca su Nuovo > Nuovo progetto
- Compila i campi (Nome progetto, Responsabile progetto, Data inizio)
- Nella sezione Clienti nome completo seleziona nell'elenco disponibile il cliente a cui vuoi legare il progetto
- Clicca su Crea
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